Август 1944 года, леса Западной Белоруссии. Советская контрразведка СМЕРШ ищет вражескую разведгруппу, чьи радиопередачи могут сорвать наступление Красной армии. Трём контрразведчикам — капитану Алёхину, лейтенанту Таманцеву и лейтенанту Блинову — необходимо как можно быстрее вычислить и обезвредить противника.

История о поколении смелых и дерзких, которые не знали ужасов революции и гражданской войны, но стремились создать мир, где нет места смерти, а есть только великая любовь и героизм. О подвигах, славе, предательствах и верности тех, кто был героями на земле и в небе, сражаясь в эпоху великих испытаний. И о женщине, которая стала воплощением мечты и любви целого народа.

1725 год. Первый император Всероссийский и последний царь всея Руси Пётр I (Александр Балуев) перед смертью переписывает завещание и оставляет управление страной любимой младшей дочери – шестнадцатилетней Елизавете (Юлия Хлынина). Но юная цесаревна мечтает совсем о другом. Она отчаянно влюблена и не готова пожертвовать личным счастьем ради власти. Завещание она воспринимает как проклятие. Неожиданно для себя цесаревна обретает врагов в лице самых влиятельных придворных: вице-канцлера Андрея Остермана (Алексей Агранович) и князя Александра Меншикова (Виктор Раков). Даже её родная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова) внезапно превращается в злую мачеху и видит в дочери исключительно соперницу в борьбе за трон. Против своей воли Елизавета оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. Завещание отца, попав в руки врагов, превращается в реальную угрозу её будущему. Судьба ведёт Елизавету путём испытаний, ей предстоит пережить предательство и столкнуться с ненавистью. Но рядом с Елизаветой остаются верные пажи, друзья её юности. Рождённая царствовать, она должна спасти Отечество от хаоса и смуты.

Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

Экранизация заключительной части биографии знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге, во времена Второй Мировой войны создавшего агентурную сеть на территории Японии. Результатами работы группы Зорге, работавшего под псевдонимом Рамзай, становятся важнейшие данные о событиях на озере Хасан, операции у реки Халхин-Гол. Но самым заметным его достижением, была информация о скором нападении Германии на СССР, с точностью до недели. Однако отношения Зорге с Москвой были непростыми. В 1938 году, узнав, что его бывшие наставники Берзин и Урицкий расстреляны, он приостанавливает работу своей группы. за что попадает в черный список Сталина. Берия шантажом выдавливает из Клаузена, старого друга Зорге, согласие на его устранение, после чего Клаузен отправляется в Японию, где его ждёт Зорге. С этого момента вся информация, поступающая от Зорге ложится в папку «ненадежный источник». Накануне нападения Германии, Зорге шлёт сообщения одно за другим, но Москва молчит. Осознавая важность этой информации, пренебрегая всеми правилами конспирации, Зорге пытается достучаться до руководства СССР, чем выдает себя. Однако, благодаря мастерству Клауйзена, обыск в доме Зорге ничего не даёт. Арестован он будет гораздо позже, когда контрразведка Японии хитро использует любовные связи Зорге.