Тайная организация «Акросс» строит планы по захвату мира. Главой этой организации является Ильпалаццио, который только и делает, что изучает английский и музицирует, поручая всю грязную работу Эксель, девушке, которая безумно влюблена в этого ленивого злого гения.

Когда встречаются два вспыльчивых человека, да ещё к тому же мастерски владеющие мечом, битвы не избежать. Вот и встреча Мугэна и Дзина не стала исключением. В ходе их сражения они спалили таверну и убили сына местного префекта, за что и попали в тюрьму. Неизвестно чем всё закончилось бы, если юная девушка по имени Фуу, которая была свидетелем их битвы, не решила их спасти. Взамен она просит помочь ей отыскать таинственного самурая, «пахнущего подсолнухами».