Два студента университета натыкаются на, казалось бы, безобидную девушку по имени Люси, не подозревая, что та является серийным убийцей-мутантом с раздвоением личности.

Действие анимационного фильма происходит в феодальной Японии. Главный герой, странствующий Аптекарь, не только занимается торговлей лекарств, но и сражается с мононокэ, неупокоенными разгневанными духами. Чтобы использовать свой магический меч и победить духа, он должен выяснить всё о своём враге: его форму, сущность и желание.