Юи переходит в старшую школу и теперь перед ней стоит выбор кружка. Но у девушки нет особых интересов, да и талантов тоже. Однажды на глаза Юи попадается объявление о наборе людей в клуб лёгкой музыки, куда она и решает вступить, надеясь там побездельничать. Но героиня даже не догадывается, что придётся играть на гитаре.

4 друга Харука Нанасэ, Рин Мацуока, Макото Тачибана и Нагиса Хазуки в годы средней школы были ведущими пловцами. Но прошло время. Рин отправился в Австралию учиться в лучшей школе по плаванью, а Харука, который когда-то одержал победу над ним, теперь беззаботно проводит школьные деньки. Вернувшись на родину, друзья надеются, что они снова соберут команду, но в планы Рина это не входит. Он бросает вызов Харуке, и, естественно, одерживает вверх, так как Нанасэ уже давно не плавал. Чтобы не отстать от товарища, герой решает возобновить тренировки.

Гриффин Калленрис — солдат, который обезумел на войне во Вьетнаме и начал стрелять по своим товарищам. Когда его смогли утихомирить, он произнёс только два слова: «Банановая рыба». Вернувшись домой с помутнённым рассудком, Гриффин остался на попечении своего младшего брата Эша. У Эша жизнь тоже сложилась не очень гладко: его воспитал мафиози по имени Дино Гольцине, при котором он был секс-игрушкой, и, в конечном итоге, стал наследником мафиозной империи. Но Эш не хотел такой судьбы, поэтому он сбежал и организовал свою преступную организацию. Однажды герой натыкается на умирающего мужчину, который передаёт ему послание: слова «Банановая рыба» и маленькую бумажку с адресом. У Эша в руках появляется новая зацепка, и он решает разгадать тайну, и узнать, что же на самом деле свело с ума его брата.