Действие фильма происходит в XIX веке в языческой эстонской деревне. Эти места наполнены сверхъестественными силами и магией. Главная героиня Лийна влюблена в Ганса, но вынуждена выйти замуж за малоприятного фермера. Однако она готова пойти на всё, лишь бы быть с любимым.