Изабель вместе с двумя детьми переезжает в престижный дом с подозрительно низкой арендной платой и странной процедурой заселения. Их жизнь переворачивается с ног на голову из-за надоедливых пожилых соседей, которые живут этажом ниже...

Провинция Испании, XIX век. Альфредо расследует таинственное дело, которое приводит его в кузницу, расположенную в лесу. По рассказам местных жителей здесь живёт кузнец по имени Пакси, который заключил договор с дьяволом.