Андрей Бекетов приезжает в дельту Волги, чтобы навестить своего старого друга Сергея Лобанова, который работает инспектором рыбоохраны. Неожиданно во время ночного дежурства Лобанова убивают местные браконьеры. Бекетов решает остаться в этих краях, чтобы найти убийц своего друга и прекратить беспредел, творящийся в дельте реки.

Сериал рассказывает о группе людей, которых судьба свела в новогоднюю ночь в поезде.