Владимир Дубровин

Юрий Евсеев, выпускник академии ФСБ, находит кассету, на которой записан разговор агента ЦРУ с выпускником лётного училища с целью его завербования. Герой берётся за это дело в надежде, что сможет раскрыть его.

На загородной трассе найден труп мужчины без одежды и документов. Молодой следователь Рита, которая отличается железной логикой и полным отсутствием веры в мистическое, неохотно выезжает на вызов. Однако погибший внезапно оживает и утверждает, что он ангел Серафим (или просто Фима), посланный с небес. Фима начинает помогать Рите в расследованиях: он появляется в нужном месте в нужное время и знает то, что знать не может. Рита пытается объяснить происходящее рационально, но факты не складываются в единую картину.