Фильм рассказывает о последних годах жизни императора Петра I. Акцент делается на его любви к княжне Марии Кантемир, которая была моложе его на целых 30 лет. Она была готова стать императрицей и матерью его детей, но интриги двора и злые козни приближённых Петра не дали этому свершиться.