После того, как глава большой компании умирает, его сын Тан Сен вместе с другом, который оказывается реинкарнацией бога обезьян, отправляется в Индию, чтобы разрешить незаконченные дела отца.

Легенда о демонической кошке, которая всегда угрожала безопасности императорскому двору, берёт своё начало ещё тысячи лет назад. Когда же погибает прекрасная наложница Ян Гуйфэй, поэт Бай Летиан и монах Кукай, подозревая, что легенда не вымысел, начинают своё расследование.