Девятилетний Самир растёт в детском доме и почти не помнит свою мать, но отчаянно мечтает её увидеть. Его опора — друг Адиль, добрый 35‑летний мужчина, умственное развитие которого остановилось на уровне ребёнка. Адиль и сам хорошо знает, каково это — жить без матери. Самир решается сбежать из детского дома и вместе с Адилем отправляется в долгое путешествие из Киргизии через всю Россию в Москву, желая исполнить свою главную мечту. По пути они сталкиваются с трудностями, которые испытывают их дружбу, доброту и веру в то, что мать Самира всё‑таки найдётся.

Алексей никогда не знал отца, но однажды в порванном кармане старого пиджака он обнаруживает его фото, и узнает, что тот живет на Кавказе. И вместо запланированной поездки в Испанию семья Алексея оказывается на кавказских просторах. Отпуск и поиск отца становятся настоящим приключением для Алексея и его близких — смешным, нелепым, иногда немного опасным, и точно незабываемым.

Фильм рассказывает о том, как Президент России решает себе устроить тихий отпуск и отправляется в Крым. Для того, чтобы его не узнали, он меняет свою внешность с помощью пластического грима. Но он оказывается похож на примечательную личность Валеру, который уклоняется от уплаты долга коллекторам. И вот с этого самого момента начинаются настоящие приключения.