Лондон середины прошлого века. Рейнольдс Вудкок — широко известный кутерье, создающий неподражаемые образы для богатых и успешных людей. Жизнь маэстро полностью меняется, когда в ней появляется молодая и своенравная Альма, становящаяся музой модельера.

Германия, 1944 год. 15-летняя Лейна, дочь немки и афроамериканца, живёт в страхе из-за своего цвета кожи. Однажды она встречает Лутца, сына влиятельного офицера СС и члена гитлеровской молодёжи. Несмотря на то, что они разные, между героями завязывается нежная дружба. Сможет ли Лейна найти союзника и защитника в лице Лутца и избежать зверской расправы со стороны нацистов?