Действие фильма происходит в 1963 году. Незаконный иммигрант по имени Хо перебирается в колонизированный Британией Гонконг. Преодолев много невзгод и испытаний, когда-то добродушный молодой человек превращается в жестокого монстра, в беспощадного наркобарона, под контролем которого находится почти весь город.