Андрей Романов, спецагент российской разведки, оказывается в центре жесткого противостояния между своими и западными спецслужбами. Его отправляют на опасное задание в страну противника, чтобы разобраться с секретной лабораторией, где создают смертельное биологическое оружие. Но Андрей не забывает и о своей клятве — отплатить за гибель отца, и это личное дело переплетается с его миссией. В команде зреет недоверие: кто-то из своих предаёт, и все улики указывают на Романова. Командир встает перед выбором — рискнуть всем или нейтрализовать подозреваемого, чтобы операция не сорвалась.

Крым, 1787 год. Несмотря на Манифест российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз… В подковерной борьбе использованы все приемы — от бесстыдных сплетен, темных слухов и лживых статей в газетах до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение – Алексеем Бобринским, страстным картежником и буяном. Этой слабостью ловко воспользовались международные интриганы. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям — гардемаринам… Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра.

Катя Орлова — дочка миллиардера, которая с детства жила в Великобритании, ни в чём не знала отказа и была помолвлена с сыном успешного бизнесмена Кириллом. Оказавшись проездом в провинциальном русском городе, Катя узнаёт об измене жениха и сбегает от него. Случайно она встречает простого парня, лейтенанта танковых войск Лёху Данилина, который влюбляется в неё с первого взгляда и хочет жениться. Кате грозит опасность: с одной стороны, её ищут бандиты, причастные к гибели её отца и желающие завладеть наследством, с другой — вологодский авторитет Демьян, который привык добиваться желаемого, положил на неё глаз. Оказавшись меж двух огней, Катя решает принять предложение Лёхи и спрятаться у него в гарнизоне.