Даниле — 16 лет. Целыми днями он наблюдает за Катей, которая вдвое старше его. Он не надеется, что когда-нибудь они будут вместе, даже не допускает такой мысли, ведь что она может найти в мальчишке? Но однажды на пороге её дома появляется отец Данилы, который мечтает забыть о своих проблемах в объятиях девушки.