Майк Клингенберг — неудачник, ведь единственного первая красавица класса не пригласила его на свой день рождения. Пока парень предаётся отчаянию, к нему за парту подсаживают новичка, по виду такого же неудачника. Андрей Чичачов, так зовут нового соседа Майка, не считает себя таким уж плохим парнем, он открыт для общения, и первым, с кем он захотел подружиться, становится Майк. Однажды вечером он неожиданно появляется у дома Майка на машине и предлагает отправиться в путешествие в странное место Валахию навестить его дедушку. Эта поездка навсегда изменит их жизни.

Войны наркобаронов в Мексике оставляют тысячи детей без родителей. Полиции и власти сироты не нужны, поэтому дети предоставлены сами себе. Стрельба рядом с о школой унесла жизнь матери12-летней Эстрейи. Она прибивается к компании таких же сирот. Лидеру сирот однажды удаётся украсть телефон и пистолет у одного из криминальных авторитетов, и он начинает готовить план мести.