Фильм рассказывает о полицейском Лос-Анджелеса, вынужденного принять участие в гонке на автомобилях, которые вместо топлива потребляют человеческую кровь.

Эль — миленькая ученица старших классов, которая ещё ни разу в жизни не целовалась. Ной — старший брат её товарища, укравший множество девичьих сердец. Эль соглашается на участие в конкурсе, проходившем в рамках осеннего карнавала, в котором целует Ноя, и этот поцелуй меняет всю её жизнь.