XIII-ый век. Злодей захватывает власть в Муром, однако находится отважный воин Пётр, который выходит на бой с супостатом и свергает его. Во время битвы злой колдун всё же успевает отравить героя своей ядовитой кровью. Тогда целительница Феврония применяет свой дар, желая спасти Петра. Между героями возникает большое и чистое чувство, которому суждено будет пройти проверку многими препятствиями.