В конце 1980-х годов молодой рок-музыкант сталкивается с проблемами на своём пути к успеху. Он стоит перед сложным выбором: остаться верным себе или пойти на компромисс ради материального благополучия.

После внезапной смерти деспотичного отца 18-летняя фигуристка Катя Воробьёва уезжает из Ульяновска в Москву, тобы попасть в команду лучшего тренера и выступить на Чемпионате мира. Но на кону стоит нечто большее, чем мечта стать чемпионкой: если Катя победит, она получит денежный грант и сможет забрать младшую сестру из интерната, где её травят. Ценой за их свободу станут истязания, подавление страха и преодоление себя.

Михаил Носов ведёт весьма скучную и однообразную жизнь: работа, интернет, посещение ночных заведений. Однажды Михаил встречается с проституткой Дианой, и, заинтересовавшись ею, он предлагает ей пожить у него, естественно за деньги. Но девушка оказывается не такой, какой себе представлял герой фильма.