Русско-японская война. Маньчжурия. Русская армия отступает. Вместе с ней идёт госпитальный обоз, ответственный за которого Сергей Каренин. Обустроившись в китайской деревне, Каренин оперирует полковника Вронского, который, узнав фамилию своего врача, вздрагивает, так как она ему знакома. Ночью хирург приходит к военному и просит рассказать ему о его матери Анне и о причине, приведшей к тому, что она бросилась под поезд.