Чон Хэ-ин

Мальчик по имени Гон живёт в одном из самых красивых и романтичных городов Земли, но при этом безумно одинок. В раннем детстве Гон оказался на грани смерти: его отец, измученный долгами, хотел вместе с ним утопиться в Сене, но Гон выжил, волшебным образом обретя жабры и чешую. Мальчика спасли пожилой мужчина и его внук Кан-ха, которые забрали его к себе и воспитывали в строгой изоляции от общества. Юноша вынужден скрываться в речной глубине, прячась ото всех и не имея возможности обрести друзей, а Кан-ха стал для Гона единственной связью с внешним миром. Однажды в результате несчастного случая тайна Гона раскрывается. Столкнувшись с угрозой со стороны социума, он вынужден покинуть свой дом.

Мудрый король и его летописец берутся за расследование преступления.

Действие фильма происходит во время правления династии Чосон. Главный герой путешествует по стране, чтобы закончить свой роман и отыскать пропавшего брата.