Предвоенное время. Ирина — супруга высокопоставленного человека, а также дочь врага народа. Она обучает студентов в МГУ немецкому языку. Павел Нечай, майор НКВД, обращается к ней, прося отыскать редкую немецкую книгу, которую использует Германия для своих шифровок. Также майора очень сильно интересует супруг Ирины и её неожиданно объявившийся друг детства.

Исполнительный медбрат Витя находится на хорошем счету в клинике пластической хирургии. Намереваясь изменить внешний вид, в клинику приходит некто Терапевт, известный авторитет в преступном мире. Пациент внезапно умирает прямо на операционным столе. Витя испытывает чувство вины за то, что не смог спасти мужчину. Пытаясь избежать возможной мести криминальной группировки Терапевта, парень прислушивается к совету своего друга и становится на место погибшего мафиози.

Чудом избежав смерти, герой возвращает в дом, в котором родился. В нём теперь живёт любовь всей его жизни. Однако все его надежды на счастье рушатся, когда он узнаёт, что его избранница — дочь его врага.

Юрий Евсеев, выпускник академии ФСБ, находит кассету, на которой записан разговор агента ЦРУ с выпускником лётного училища с целью его завербования. Герой берётся за это дело в надежде, что сможет раскрыть его.