Преступная организация из Северной Кореи пересекает границу и ступает на землю Южной Кореи. Чтобы поймать и обезвредить преступников, южно-корейский детектив должен принять помощь от северо-южного коллеги.

Действие фильма происходит во время правления династии Чосон. Главный герой путешествует по стране, чтобы закончить свой роман и отыскать пропавшего брата.

Детектив Вон Хо охотится за учителем Ли, который является боссом крупнейшей наркотической организации.