Молодой оборотень по имени Нимона объединяется с безумным учёным по имени Лорд Баллистер Чёрное сердце, чтобы разоблачить правителя королевства.

История о том, как отец и дочь путешествуют вместе. Каждый день мужчина пытается быть хорошим музыкантом и родителем...