В марте 1944 года Красная Армия наступает на фронте. Поражение Германии близко, но в предвкушении триумфа наступает тревога из-за серии беспощадных убийств, волнующих общественность. Злоумышленникам удачно удается избежать захвата, информации о них почти нет, лишь немногие свидетели дают нечеткие показания, указывая на то, что состав преступной группы всё время различается. Зловещей подписью преступников становятся оставленные на местах их злодеяний портреты жертв. Из-за графических изображений и жестокости действий банду окрестили как «Мертвую голову», а ее руководителя стали называть Художником.

Бывший криминальный авторитет 90-х Виктор Громов, по прозвищу Витя Мясник, заставлял коммерсантов хвататься за сердце, а конкурентов — за стволы. Но он давно отошёл от дел, устроив за городом эко-ферму «Мечта». Однажды идиллию нарушает его бывший подельник Артур, который просит Витю передержать воровской общак на оффшорном счете. Витя соглашается, ставит пароль, и... в тот момент, когда нужно возвращать деньги, прямо ему на голову падает огромная подкова. После удара пароль начисто забывается. Понимая, что Артур не поверит в случайность, Витя Мясник пускается в бега: запрыгивает в почтовый вагон и через несколько дней пути сходит на станции «Полярный» — в маленьком городке Мурманской области.

Что-то непонятное происходит в небе над Москвой. Становится известно, что аварийно приземлившийся в Чертаново неопознанный объект имеет внеземное происхождение. Место крушения начинают оцеплять представители силовых структур, жителей начинают эвакуировать, а специальная комиссия пытается установить контакт с пришельцами, чтобы узнать их намерения.

Главный герой, начальник розыска полиции Егор Жжённов, установил на своей территории относительный порядок. Криминальные авторитеты знают своё место, а сам Жжёнов, как настоящий хозяин своих владений, сам решает кого осудить, а кого помиловать. Но приезд нового начальника становится для него неприятным сюрпризом, ведь новый начальник – это новые порядки. Одновременно с этим в городе начинает накаляться криминальная обстановка: происходит налёт на воинскую часть, из которой похищают большую партию оружия. Вот-вот развяжется война между этническими группами. Но это лишь вершина айсберга, за всем этим скрывается нечто большее, опасная игра, о которой не подозревают главные герои, вынужденные, словно шахматные фигуры, занять своё место на доске.