Инопланетная цивилизация давно использует человеческие оболочки для своих преступников, оставляя людей в неведении. Охранник и его робот-помощник следят за заключенными, используя энергетический кинжал для перемещения во времени. В 1380 году они поймали преступника, который пробудился, но его человеческое тело оказалось младенцем, обреченным на гибель.

Фильм показывает всю мощь прокурорской власти в Южной Корее в 90-е года прошлого века.

Детектив Вон Хо охотится за учителем Ли, который является боссом крупнейшей наркотической организации.