Фима когда-то давно был очень популярным рок-музыкантом, однако сейчас он еле сводит концы с концами из-за того, что всё разбазарил, ведя разгульный образ жизни. Однажды к нему приходит брать уроки игры на гитаре мальчик Рома, который страдает от ДЦП и отчаянно жаждет покорить свою одноклассницу Машу. Это полностью меняет жизнь музыканта.

История берёт начало во времена смены цивилизаций. На самом большом континенте планеты начинается новая эпоха. Скифы уходят в небытие, а горстка их потомков превращается в наёмных убийц. Ратник Любомир, оказавшийся внутри междоусобных интриг, взяв в проводники пленённого врага-скифа,отправляется в опасный поход, чтобы спасти свою семью. Их цель — пристанище последних скифов, где их ожидает почти неминуемый конец.

21 июня 1941 года передвижной цирк-шапито под руководством знаменитого гипнотизёра Андрея Белова даёт первое представление в одном из небольших латвийских городков. Жена Андрея, воздушная эквилибристка Эльза, во время своего выступления под куполом цирка замечает среди зрителей маленькую девочку, точь-в-точь похожую на её родную дочь, погибшую 5-ю годами ранее. Отвлёкшись на неё, артистка теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается Великая Отечественная война. Эвакуация цирка не представляется возможной. Эльза лежит в постели с подозрением на перелом позвоночника в то время, как в город входит немецкая армия. Повсюду начинаются погромы, а евреев начинают увозить в концлагеря. Зная о еврейском происхождении своей супруги, Белов пытается любой ценой защитить её от надвигающейся опасности, также на его плечах лежит забота о труппе и поиск загадочной девочки, точной копии погибшей дочки. Некоторое время Андрею удаётся ладить с немцами и удерживать своих подчинённых, рвущихся вступить в бой с фашистами, однако с каждым днём ситуация становится всё более опасной. В конце концов, чтобы спасти жену, цирковых артистов и прочих жертв фашизма, великий гипнотизёр Андрей Белов решается исполнить смертельный номер.

Сериал о жизни и правлении Петра I, охватывающий около трёх десятилетий его правления: от 1682 года, когда мальчиком он становится соправителем при регентстве сестры Софьи, до Северной войны и провозглашения России Империей. Именно целеустремлённость и твёрдый характер помогли Петру воплотить идею сделать Россию великой любой ценой.