Съев волшебные ягоды, животные начинают стремительно эволюционировать, обретая человеческие черты, в то время как в людях проявляются звериные качества.

1942 год. Офицер контрразведки Макс во время миссии в Северной Африке встречает француженку Марианну, которая участвует в сопротивлении. Но их любви суждено пройти тяжёлое испытание после обвинения женщины в том, что она работает на нацистов.