В центре сюжета — молодой американец корейского происхождения, который вынужден пойти работать в СПА-салон, чтобы помочь своей семье иммигрантов. В СПА-салоне он обнаруживает срытый мир гей-знакомств, который пугает и возбуждает его.

Палеонтолог Анна знакомится с наркоманом Маккоем, который неожиданно обнаруживает окаменелости Тирекса. У обоих на этот скелет большие планы. Анна жаждет, наконец, проявить себя в своей профессии, прославиться и наладить отношения с сыном, а Маккою нужны деньги, чтобы заплатить долг своему дилеру. Смогут ли они понять друг друга и начать действовать сообща?