Декабрь 1937 года. В китайский город Нанкин вступили японские захватчики. Понимая бессмысленность сопротивления, многие покинули этот город, однако остались и те, которые не хотели сдавать родной дом без боя. Японская армия оказалась сильнее, уничтожив сотни тысяч людей. Город Нанкин стал городом смерти, в котором сохранился маленький островок жизни - женская школа, где и прятались оставшиеся защитники города.

Пекинский журналист Га Ю отправляется в горы, на границу Китая и Тибета, чтобы расследовать серию загадочных происшествий. Здесь пропадают полицейские, неуловимые браконьеры отстреливают редких антилоп, а слухи, тянущиеся на многие километры, упорно валят всю вину на доблестный горный патруль. Присоединившись к патрулю, Га Ю принимает личное участие в охоте на браконьеров и открывает горы для себя с новой, неожиданной стороны…

1979 год, граница Монголии. В массиве горной цепи найдены останки неизвестных существ. Исследовательская группа под началом профессора Янга ведёт раскопки на сложном участке. После череды неожиданных происшествий выжившие члены экспедиции обнаруживают удивительный межпространственный портал. Адские демоны, вырвавшиеся на свободу, оставляют в живых лишь Ху Байи. Много лет спустя Ху живёт в Нью-Йорке, работая в местной библиотеке. Он скромен и непритязателен. Всё своё время он тратит на поиски объяснений событий прошлого, исследуя древние рукописи и изучая демонологию. Всё, что он знает на данный момент, — это то, что профессор Янг найден живым, блуждающим в горах за сотни тысяч миль от места его предполагаемой смерти, и что шахтёрский городок на севере Китая был разорён неизвестным гигантом...