В центре сюжета — девушка-тинейджер по имени Рэй, которая решает сменить пол. После того, как мать узнаёт о решении своей дочери, она не может принять ситуацию, одна только мысль о том, что ей в скором времени предстоит воспитывать мальчика, а не девочку сводит её с ума. Даже бабушка, музыкальный менеджер и лесбиянка, шокирована известием.

У главного героя, рэпера, по ряду случайностей карьера заканчивается, так и не успев толком начаться. Но неожиданно он получает второй шанс.