В центре сюжета — девушка-тинейджер по имени Рэй, которая решает сменить пол. После того, как мать узнаёт о решении своей дочери, она не может принять ситуацию, одна только мысль о том, что ей в скором времени предстоит воспитывать мальчика, а не девочку сводит её с ума. Даже бабушка, музыкальный менеджер и лесбиянка, шокирована известием.

Проходит год после событий, описанных в фильме «Молчание ягнят». Агент Федерального Бюро Кларисса Старлинг возвращается назад в столицу Соединённых Штатов, чтобы продолжить преследовать сексуальных маньяков и серийных убийц. Её храбрость бросает вызов самым отвратительным монстрам из мира людей.