Нейт Фостер, молодой агент ФБР, начинает работу под прикрытием, чтобы втереться в доверие и искоренить террористическую группу. Яркий и многообещающий агент, погрузившийся в мир преступности, должен постараться не потерять себя в этой борьбе.

Действие фильма происходит в 1983 году. 13-летняя Аурели мечтает о химической завивке, чтобы вписаться в компанию одноклассников в новой школе. Но когда родители приводят её в парикмахерскую, всё идёт наперекосяк.