Нейт Фостер, молодой агент ФБР, начинает работу под прикрытием, чтобы втереться в доверие и искоренить террористическую группу. Яркий и многообещающий агент, погрузившийся в мир преступности, должен постараться не потерять себя в этой борьбе.

1942 год. 14-летний Гомер живёт в маленьком городе под названием Итака. Его старший брат ушёл на фронт, а Гомер вынужден заботиться о своей овдовевшей матери, сестре и 4-летнем брате. Для содержания своей семьи он устраивается на почту. Мальчик верит, что он доставляет послания любви и надежды жителям Итаки. Но вскоре он понимает, что известия, которые получают адресаты, совсем не радуют их.