Действие разворачивается в 1914–1918 годах: Российская империя вязнет в Первой мировой, страну сотрясают революционные волнения, а заговор в высших эшелонах власти приводит к отречению Николая II. В центре истории — не масштабные батальные сцены, а кулуарное предательство генералитета и министров, которые первыми отвернулись от государя.

Главный герой фильма живёт в небольшом городе и работает водителем скорой помощи. Жизнь мужчины размеренна, она протекает без каких-либо целей и надежд. Но однажды всё меняется, когда на пороге его дома появляется необычная гостья.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были официально приглашены в страну, обстановка в которой далека от мирной, для проведения социологического исследования. В процессе работы к ним попадает информация, которую их недобросовестное правительство любыми средствами готово скрыть. В результате социологи оказываются в тюрьме, подвергаются пыткам и унижениям. Решить вопрос дипломатическими методами оказывается невозможно.

Отец с сыном плывут по реке через тёмный лесной массив. Драма о взрослении, основанная на рассказе Захара Прилепина.