Дореволюционная Россия, рубеж XIX–XX веков. После смерти отца тринадцатилетний дворянин Ваня Огарёв остаётся сиротой. Его дядя, желая завладеть наследством, подсылает к мальчику наёмных убийц, из‑за чего он вынужден бежать из Москвы. Чтобы невредимым добраться до Нижнего Новгорода, где живёт верный друг его отца, Ваня нанимает своего нового случайного знакомого — бывшего кулачного бойца по имени Волчок. Но этот союз едва ли обречён на успех: воспитанный аристократ и неотёсанный Волчок с трудом терпят друг друга.

Матвей после преступного нападения попадает в больницу с амнезией. Там его встречает Ольга, девушка с которой Матвей недавно познакомился. Ольга решает, что это знак судьбы и забирает Матвея к себе домой, где пытается убедить его, что она его невеста.