Пятеро друзей отправляются в отпуск в Мексику ради захватывающего приключения — погружения в клетке под воду и наблюдения за белыми акулами. Но поездка оборачивается кошмаром: две девушки оказываются в ловушке. В это время на борту судна появляется контрабандист с требованием поднять на борт затонувший груз с наркотиками. Героям остаются считанные минуты кислорода в баллонах, а они находятся меж двух огней: с одной стороны беспощадные акулы, с другой — жестокие преступники.

Режиссёр Тобиас Граммет, для того чтобы снять очередной рекламный шедевр, решает отправиться за вдохновением в деревню, в которой десятью годами ранее он снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. Герой находит там человека, игравшего тогда главную роль. Оказывается, что этот спятивший сапожник до сих пор уверен, что он и есть Рыцарь печального образа. Старик принимает режиссёра за оруженосца Санчо Панса и силой заставляет отправиться в опасное путешествие, где начинает стираться грань между реальностью и фантазией.

В центре сюжета находится любовный треугольник между американским журналистом, француженкой и студентом-медиком, который развился на фоне последних дней Османской империи в 1915 году.

В 33 году до нашей эры Римский трибун в Иудее получает задание найти исчезнувшее тело еврея, который был распят накануне. По слухам он воскрес.