Действие фильма происходит в начале XVIII века во время правления королевы Анны, последней из династии Стюартов. У королевы слабое здоровье, поэтому страной фактически управляет её лучшая подруга леди Сара, не забывая заботиться и о своей государыне. Вскоре во дворце появляется новая девушка Абигейл, которую леди Сара берёт под своё покровительство. Абигейл, видя в этом множество плюсов, решет сблизиться с королевой и встать во главе политической элиты.

История,поражающее воображение, о мальчике по имени Коннор, который подружился с монстром из своих снов. В то время, когда мальчику становится особенно тяжело, оживает старое тисовое дерево, превращаясь в огромное чудовище. В ночное время суток оно рассказывает мальчику истории, которые помогают ему осознать и понять, что даже тогда, когда окружающий мир рушится, надо найти силы в себе и не опускать руки.