Вернувшись с работы, очень уставший волк сразу лёг спать. В этот момент его соседи начали шуметь не на шутку, совсем не обращая внимания на других. Но волку всё равно, потому что он уже сладко спит, и ему снятся интересные сны.

В центе сюжета находятся музыканты, которые так увлечены игрой на инструментах, что даже не замечают, как они создают анимационные миры.