Юлия Тупикина

Фильм описывает эпизоды из жизни писателя Сергея Довлатова незадолго до его отъезда в Таллин в 1972-ом году. В это же время к эмиграции в США готовится его близкий друг, поэт Иосиф Бродский. Довлатов, окружённый семьёй и друзьями, живёт в Ленинграде, но в то же время испытывает немалые трудности из-за идеологических разногласий с политикой страны. В творчестве писатель по-прежнему плодотворен, но совсем не востребован. Его рассказы отказываются публиковать, и в конце концов он вынужден принять решение уехать из Советского Союза.

Анимационный фильм снят на основе норвежской сказки о Белом медведе и короле Валемоне, который рассказывает о чудесах настоящей любви.