Феликс Боссюэ

История о необычной дружбе между сиротой-мальчишкой Себастьяном и очень умной собакой Белль. После завершения Второй мировой войны друзья селятся во французских Альпах вместе с приёмными родителями и тремя щенками. Однако некто Джозеф решает разлучить героев, он называет себя истинны хозяином Белль и похищает четвероногих питомцев. Себастьян решает отправиться за ним в погоню.

Осень 1945-го года. Французская горная деревушка празднует конец войны. Себастьяну уже 10 лет. Герой вместе с псом Белль ждут возвращения Анджелины, но вскоре становится известно, что она попала в авиакатастрофу в альпийских лесах. Заручившись поддержкой Пьера, Белль и Себастьян отправляются на поиски девушки.

Годы Второй мировой войны. Жители небольшой французской горной деревушки в огромной собаке Белль пиренейской породы видят только угрозу, поэтому они начинают на неё охоту. Сирота Себастьян не согласен с этим. Мальчишка и большая собака становятся настоящими друзьями. Вдвоём им предстоит пережить настоящее приключение.

Сюжет закручен на истории любви женщин разных эпох, начиная с XIX века. В фильме рассказывается о том, что время меняется, меняются люди, их отношение к жизни, их ценности, но неизменной остаётся только любовь.

История клоуна по имени Шоколад, первого чернокожего артиста цирка во Франции, который имел большой успех в конце XIX-го века.