Композитор Стивен живет в Нью-Йорке и страдает от творческого кризиса. Он решает следовать совету своей бывшей жены и терапевтки Патриши и отправляется в поисках вдохновения. Во время одной незабываемой ночи с Катриной, владелицей буксирного катера, Стивен находит источник вдохновения.

Мэгги — одинокая женщина, которая хочет родить ребёнка, чтобы растить его самостоятельно. Она даже нашла донора, своего школьного приятеля Гая. Но внезапные чувства к Джону, который, к тому же, оказывается женат на Жоржетт, рушит все планы героини. Спустя 3 года отношений Мэгги совершенно ничего не чувствует к Джону и, даже глядя на общую дочь, всё же понимает, что её мужчина и его бывшая жена были по-настоящему идеальной парой.

Фильм рассказывает о застенчивом 14-летнем мальчике, который воспитывался строгой тётей по религиозным правилам. Чтобы найти себя и вырваться из клетки, он окружает себя миром музыки и танца в трансгендерном молодёжном сообществе.