1951-ый год, в Огайо среди новых студентов колледжа Вайнберг оказываются сын мясника Нью-Джерси и красавица-дочь перспективного выпускника. За короткое время жизни двух людей переплетаются неожиданным образом.

В центре сюжета — девушка-тинейджер по имени Рэй, которая решает сменить пол. После того, как мать узнаёт о решении своей дочери, она не может принять ситуацию, одна только мысль о том, что ей в скором времени предстоит воспитывать мальчика, а не девочку сводит её с ума. Даже бабушка, музыкальный менеджер и лесбиянка, шокирована известием.