История легендарного джазового музыканта Чета Бейкера. С помощью музыки он рассказывал о своей нелёгкой жизни, именно она помогла ему обрести любовь и искупление.

Оборотень-полицейский Лу, имеющий явно выраженную любовь к алкоголю, на этот раз вступает в борьбу с чудаковатом бизнесменом со злыми намерениями, имеющего под своим началом пивоварню и хоккейную команду.