Ведьмак Геральт передвигается по Континенту, чтобы за звонкую монету освободить тот или иной край от всякой настырной нечисти. В одном из сёл девушка Йеннифэр, которой не повезло с внешностью при рождении, имеет недюжие способности к магии. Её отец отправляет её в ученицы колдуньи. Цири, юная наследница королевства Цинтра, бежит из родных мест, когда её страна оказывается захваченной империей Нильфгаард. Судьбы этих троих людей оказываются тесно связаны между собой.

Ребекка, Клаус и Элайджа - активные участники жизни Нового Орлеана 20-х годов прошлого века. Герои управляют людьми, живущими в городе, ради удобства жизни различных сверхъестественных существ. Всё было спокойно до тех пор, пока в городе не появился Майкл, который нарушил стабильность. Из-за этого Ребекке и её друзьям приходится вернуться, чтобы вернуть баланс в городе, где живут вампиры, оборотни, колдуны и ведьмы.