Принцесса Страны Эльфов приглашает на свою свадьбу молодого воина Ламберта. Обрадовавшись, что на торжестве он сможет увидеть молодую эльфийку Лийю, герой снаряжает в дорогу воздушный корабль. Тем временем владычица Тёмных Эльфов решает сорвать свадьбу, для того чтобы, воспользовавшись замешательством придворных и выкрасть древний кристалл Чёрного Дракона.

Когда-то давно всесильный Король Обезьян свободно жил между Небом и Землёй. Но боги разгневались на него и в назидание заковали его в цепи, поместив в ледяную клетку. 5 веков спустя в этих далёких горных краях оказывается ребёнок. Совершенно случайно малыш помогает освободить узника. Заручившись поддержкой юного героя, справедливый Король Обезьян делает всё, чтобы защитить родную деревню мальчика от злобных монстров.