Хейли Х. Лонг

1970 год, Лос-Анджелес. Частный детектив вынужден работать вместе с наёмным костоломом, чтобы распутать дело о пропаже девушки. Вскоре они обнаруживают шокирующий заговор, в котором задействованы высшие должностные лица власти.

Билл Брайтон, пожилой писатель, возвращается в США из Англии, где он жил и работал последние 20 лет. Герой решает, что лучшим способом вновь почувствовать атмосферу родной страны станет для него пешее путешествие по тропам горной гряды Аппалачи. Жена Билла всерьёз опасается, что её мужу будет очень трудно преодолеть выбранный маршрут в одиночку. Поэтому она испытывает большое облегчение, когда давний друг Билла Стивен Кац соглашается составить ему компанию.