Милому ребёнку по имени Хуба, рождённому в союзе простого человека и демона, предначертано стать королём древнего мира монстров. Однако будущему правителю грозит опасность: люди и демоны, которые ненавидят друг друга как вид, воспротивились новому порядку вещей. Теперь любящие родители должны защитить своё дитя от недоброжелателей.

История Вон Фэйхуна. Он — юный и бесстрашный боец. Однажды его замечает глава могущественной банды, которая обладает властью в провинции ГуанДан. Глава банды предлагает Вон Фэйхуну вступить в их ряды, но он даже не подозревает о том, что этим приглашением помогает герою осуществить свой план мести. Именно от рук этой банды погиб отец мастера, за что Вон Фэйхун в своё время пообещал непременно отомстить.

1964-й год. Стареющий мастер вин-чун Ип Ман узнаёт, что болеет раком. В это же время его сына исключают из школы за драку, а его ученик Брюс Ли приглашает своего учителя в Америку на чемпионат по карате. Желая устроить сына в американскую школу, мастер Ип отправляется в Соединённые Штаты. На новом месте герой сталкивается с узким мышлением китайской диаспоры в отношении популяризации кунг-фу Брюсом Ли, а также мастер оказывается втянут в конфликт с представителями армии США.