В центре сюжета находится любовный треугольник между американским журналистом, француженкой и студентом-медиком, который развился на фоне последних дней Османской империи в 1915 году.

Фильм позволяет зрителю окунуться в жутковатую атмосферу средневековых времён. 1380-ый год, Англией правят зажиточные дворянские семьи, которые вместе с римско-католической церковью делают всё, чтобы лишить своих подданных человеческого достоинства и скудных материальных благ. Труппа странствующих актёров, к которой присоединился опальный священник, пытается расследовать дело об убийстве ребёнка, виновницей происшествия считается глухонемая колдунья.