По иронии судьбы, играющий на саксофоне в оркестре советского цирка музыкант Владимир Иванов получил шанс, который, по совести, должен был выпасть его другу, клоуну Анатолию. Тот ненавидел советскую власть и страстно мечтал сбежать на Запад.Но вышло так, что во время гастролей московского цирка по Америке известного смутьяна Анатолия все время «пасли» агенты КГБ, а Владимир остался без «опеки». И наступает момент, когда робкий и тихий музыкант должен принять решение: остаться верным идеалом социализма — или сделать решительный шаг навстречу новой жизни, большой любви и, конечно же, желанной свободе.

Случайно столкнувшись в кино, школьный учитель Уилли и модный фотограф Фил вскоре становятся близкими друзьями. Но появление в их компании Жанетт, недавно приехавший в Нью-Йорк, превращает дружбу в запутанный любовный треугольник. И следующие 9 лет молодые люди будут пытаться разобраться в своих отношениях.